6.【每日收评】集微指数涨0.08% 小米新品发布会上公布小米12S系列的三款高端机型；

  集微网报道 7月5日，上交所正式受理了华勤技术股份有限公司（简称“华勤技术”）主板上市申请。

  资料显示，华勤技术是专门干智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务的平台型公司，属于智能硬件 ODM 行业，主要服务于国内外知名的智能硬件品牌厂商及网络公司等，如三星、OPPO、小米、vivo、亚马逊、联想、LG、宏碁、华硕、索尼等。公司产品线涵盖智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴（包含智能手表、TWS 耳机、智能手环等）、AIoT 产品（包含智能 POS 机、汽车电子、智能音箱等）及服务器等智能硬件产品。

  华勤技术深耕智能硬件 ODM 行业十余年，依托自身的研发设计、系统软件开发、工程测试、供应链资源整合、生产制造和品质管理能力，紧抓全球电子信息产业专业化分工、智能硬件成为万物互联时代重要的数据流量及服务入口的发展契机，致力于构建以智能手机为中心，笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIoT 产品及服务器等共生发展的智能硬件平台。

  当前，华勤技术已发展成为具备先进的智能硬件研发制造能力与生态平台构建能力，并在全球消费电子 ODM 领域拥有领先市场占有率和独特产业链地位的大型科学技术研发制造企业。2021年，华勤技术在以智能手机、平板电脑、笔记本电脑为代表的“智能硬件三大件”销量突破2亿台大关，在行业出货量小幅下滑的情况下仍逆势增长，较2020年有所提高。

  经过多年的发展，华勤技术已成为同时具备较强研发能力、制造能力和运营能力的智能硬件制造服务提供商。研发方面，公司在全国设有五大研发中心，当前拥有超过万人的经验比较丰富的开发团队，报告期内研发投入超过 75 亿元，截至 2022 年 1 月 31 日，企业具有专利达到 2,000 项，其中发明专利超过 800 项，软件著作权超过 1,000 项。制造方面，公司长时间坚持“多基地制造+柔性生产交付”模式，打造了南昌和东莞两大制造中心，在印度、印度尼西亚、越南以股权投资的方式战略布局了海外制造基地，拥有业内领先的生产制造能力；并自主研发了契合公司经营模式的智能制造信息系统，致力于提高制造中心的智能化和自动化水平，逐步的提升生产效率和产品质量。

  2019-2021年，华勤技术实现营业收入分别为353亿元、598.66亿元、837.59亿元，公司的主营业务为智能硬件产品，其收入占比在 95%以上，主营业务突出，公司别的业务收入主要为材料销售、备件销售等，占据营业收入的比例较低。

  关于业绩迅速增加的原因，华勤技术表示，伴随着全球智能手机产业从增量时代逐步步入存量竞争时代，兼具快速研发迭代与精益制造管控能力的 ODM 厂商在产业链专业化分工中不断崛起，ODM 行业市场空间快速提升。报告期内，随着头部品牌厂商如三星、OPPO、vivo、小米等逐步提升 ODM模式占比，公司手机 ODM 业务呈现快速扩张态势。

  同时，得益于多年在笔记本电脑 ODM 领域的潜心积累，公司借助在手机 ODM 领域的成熟经验、卓越的技术迁移能力、高效的运营能力、敏锐的商业嗅觉，成功地将智能手机轻薄化、全面屏、金属边框等特点引入中高端笔记本市场，实现了全球性笔记本电脑大客户的突破。报告期内，公司笔记本电脑 ODM 业务快速放量，成为收入增长的另一大驱动力。

  另外，随着 5G 和 AI 技术的逐步应用落地，全行业步入了一个崭新的创新及成长周期，公司也依托平台化优势快速延展产品布局，为客户及终端消费的人提供一站式生态链产品。在智能穿戴、AIoT 、服务器、汽车电子等领域，华勤技术凭借敏锐的商业嗅觉超前布局，不断获取增量市场的红利，智能穿戴、 AIoT、服务器 产品收入实现快速地增长。以智能穿戴为例，2019年至2021年，华勤智能穿戴主要经营业务收入分别是8.56亿元、26.80亿元和32.82亿元，年均复合增长率接近100%。

  我国格外的重视智能硬件产业的发展，近年来频繁出台有关政策，促进从软硬件研发到制造的全产业链发展和技术提升。国务院、国家发展和改革委员会等国家机关发布了《中国制造 2025》《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》《关于促进消费扩容提质加快形成较为强大国内市场的实施建议》等政策，着重强调鼓励智能硬件、嵌入式软件的创新发展，鼓励企业利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术推动各类电子科技类产品智能化升级，推进智能硬件以及相关软件的技术水平与产业化，并要培育此领域标杆企业，推动企业技术水平的提升及整体规模的扩大，从而带动信息化与工业化和社会持续健康发展高度融合发展。有关政策的发布为我国智能硬件产业硬件技术水平的提升以及软件开发能力的进步提供了支撑，成为未来市场持续增长的保障。

  公开资料显示，仅2021年至今签约、在建或分批交付据使用的项目就有上海全球研发总部项目、上海临港研发制造基地、南昌第二制造中心、南昌研发中心（新）、东莞第二制造中心。透过各地层出不穷的基建项目，显而易见华勤在技术创新、智能制造方面打算长期投入的同时，正在抢先扩大智能穿戴、AIoT、服务器及汽车电子领域的布局。

  从行业细致划分领域来看，智能手机、笔记本电脑、平板电脑等传统智能硬件设备未来市场将面对市场之间的竞争加剧和人口红利消失的压力，品牌商将更加倾向于与 ODM 厂商合作，借助 ODM 厂商的成本优势和较短的新产品研究开发周期不断快速推出超高的性价比的新产品，从而提升其市场竞争力并降低经营风险。因此，即使在传统智能硬件设备市场趋稳的趋势下，ODM 行业的发展仍然具有广阔的市场发展空间，但同时对于 ODM 厂商的研发技术水平和产品质量水平的要求将持续提升。

  此外，在物联网、新基建等新技术和新产业形态的发展带动下，智能穿戴、AIoT、服务器、汽车电子等产品迎来了快速增长期，将成为带动ODM 行业发展的另一个重要推动因素。针对行业发展新机遇的技术、产品研制项目拥有非常良好的市场产业化潜力。

  华勤技术认为，本次募投一方面将对公司传统的智能手机、笔记本电脑、平板电脑产品做持续的研发技术，从而巩固并提升公司在传统智能硬件产品的市场地位和市场占有率；另一方面，还将加大对智能穿戴、AIoT、服务器、汽车电子等新兴领域的技术和产品研制，从而把握产业新业态带来的发展机遇。

  同时，华勤技术在智能硬件 ODM 领域深耕多年，与国内外众多知名智能硬件品牌厂商建立了密切的合作伙伴关系。随只能硬件ODM需求的稳健增长和华勤技术产品结构的日益完善，在巩固智能手机、平板电脑等传统优势市场的同时，预计公司在笔记本电脑、智能穿戴、AIoT 产品及服务器等领域的市场占有率和收入规模有望持续提高。

  随着华勤技术这类智能硬件产品整机厂商陆续登陆长期资金市场，将会促进扩大行业整体的研发及智能制造投入，进一步推进中国整个电子产业的崛起，带动中国集成电路及半导体的发展。

  集微网报道 7月4日，据上交所披露公告称，安徽安芯电子科技股份有限公司（简称：安芯电子）将于7月11日科创板首发上会。

  资料显示，安芯电子主营业务为功率半导体芯片、功率器件与半导体关键材料膜状扩散源的设计制造与销售，其中功率半导体芯片是器件功能的核心，也是公司的核心业务。公司主要营业业务覆盖芯片设计、晶圆制造、封装测试等半导体产业链各核心环节，产品大范围的应用于消费类电子、汽车电子、工业机电、安防、网络通讯等领域。

  安芯电子专心致力于功率半导体芯片中——FRD/FRED 芯片、TVS 芯片和高性能STD 芯片等产品的设计制造，秉持独立芯片设计、独立晶圆制造、优先扩大高品质芯片制造产能，为下游专业封装测试制造商的高品质芯片需求提供全面的综合解决方案。目前，企业具有 3 条 4 英寸高品质芯片生产线 英寸自动化先进生产线 万片/年，已少量投产），FRD/FRED 芯片、TVS芯片和高性能 STD 等芯片的产能规模已达到 540 万片/年。

  依托上述基础，FRD/FRED 芯片、TVS 芯片和高性能 STD 芯片等产品的芯片设计、晶圆制造和直销构成公司的核心业务，由公司和子公司芯旭半导体从事该等芯片设计制造和销售业务，在少部分用于子公司安美半导体封装业务的芯片需求之外，主要向境内外功率半导体器件封测制造公司进行直销。

  同时，安芯电子子公司安美半导体从事功率半导体器件封装测试和销售业务，其基本的产品的对应芯片需求全部向公司和子公司芯旭半导体采购；子公司山东芯源从事膜状扩散源设计制造，产品在满足公司自身芯片制造中的掺杂扩散工艺关键材料需求的同时，也主要以直销模式向国内其他功率半导体芯片制造厂销售。

  安芯电子科技类产品大致上可以分为功率半导体芯片、功率器件、膜状扩散源三大类。其中：芯片产品涵盖迅速恢复二极管（FRD）芯片、外延式迅速恢复二极管（FRED）芯片、瞬态抑制二极管（TVS）芯片、超高压整流二极管芯片、稳压二极管（Zener）芯片、标准整流二极管（STD）芯片等 6 大系列全规格品种；功率器件产品最重要的包含功率二极管、整流桥、大功率器件等多规格产品。

  近年来，安芯电子凭借独立芯片设计、独立晶圆制造、扩大芯片先进制造产能、丰富产品规格品种，陆续获得了业内优质客户的技术品质认证和信赖，目前与公司达成稳定配套合作伙伴关系的优质客户多为境内外功率半导体器件封测制造公司。

  集微网消息，行业周知，近年来LED照明市场之间的竞争已确定进入白热化阶段，企业在订单、价格这一块的竞争都异常激烈，且呈现出加剧趋势，另外在中美贸易摩擦和新冠疫情的背景下，关税的增加、汇率的波动、原材料的涨价、供应链、物流的间歇性停摆等各种坏因接连出现，给从事LED照明的企业的生产经营带来了严峻挑战。

  值得一提的是，作为少数全面遏制住疫情的主要经济体，中国LED行业率先复工复产，有效弥补了全球因疫情造成的供给缺口，并在一定时期内替代了其他几个国家的出口份额，2020年及2021年国内LED照明产品出口都创历史新高。

  在此背景下，专注于中、大功率LED照明产品的联域光电成功把握机会，以ODM模式成功开拓了朗德万斯（LEDVANCE，原欧司朗照明业务，现被木林森收购）、昕诺飞（SIGNIFY，原飞利浦照明业务）、CURRENT（原GE旗下照明业务）、美国合保（HUBBELL）、RAB照明（RABLIGHTING）等国际及北美知名照明企业客户，实现了业绩的大幅度的提高，并向深交所主板发起冲击。

  事实上，中国是照明行业全球最大的生产国和消费国，市场规模超过6000亿，市场占有率超过50%。

  不过，国内照明行业却呈现出大而不强的状态，国内行业集中度和整合度较低，企业多且较为分散，国内照明行业下游企业约有3万家，其中规模以上企业接近2800家，联域光电就是这里面之一。

  在通用照明市场，飞利浦、欧司朗、通用等国际一流照明企业仍拥有强大的品牌优势，并牢牢占据着高端市场，而国内LED照明企业品牌提升增值能力较弱，或追求销售规模而忽视品牌建设，具备国际竞争力的品牌企业较少，即使是得邦照明、立达信、光莆股份、联域光电等国内领先的企业也只能以ODM模式给上述朗德万斯、昕诺飞、CURRENT等企业做代工，享受不到品牌溢价。

  可以说，若是不能建立自主品牌优势，国内照明企业就只可以通过低廉的价格给国际企业做代工，或是参与中低端市场之间的竞争，却没办法完成高端市场的突围。

  在此情况下，木林森、得邦照明、立达信、光莆股份、阳光照明等国内领先LED照明企业均开始建设自主品牌，不过，截至目前，联域光电仍以ODM模式运行，未在业内树立自主品牌，只能出口给北美品牌厂商，需要依托客户销售渠道资源。

  对比前述几家国内领先的LED照明企业业绩情况发现，虽然联域光电近三年得到了较大业绩突破，但整体营收和净利润与木林森、得邦照明、立达信、阳光照明仍存在很明显差距。

  另一方面，上述企业同时深耕于国内市场和海外市场，而联域光电的产品主要出口往北美市场，受单一市场的影响较大，而中美贸易摩擦仍在持续，若对LED照明产品加征一定的关税或实施反倾销、反补贴等政策，将对联域光电的经营发展造成致命打击。

  受益于疫情导致的“替代转移效应”，2021年国内照明产品出口总额和LED照明产品出口额继2020年后再度刷新了照明行业出口的历史记录。

  据行业数据统计，2021年全年中国照明产品出口总额为654.7亿美元，同比增长达24.5%，比2019年增长44.09%，两年平均增长率达到12.95%。其中LED照明产品出口额474.45亿美元，同比增长达33.33%，比2019年增长57.33%，两年平均增长率为16.31%。

  根据招股书显示，2019年至2021年，联域光电实现营业收入分别为5.24亿元、6.32亿元及12.25亿元，净利润分别为3,579.51万元、5,904.60万元及1.06万元。

  联域光电的产品就是以出口为主，报告期各期，公司境外出售的收益占主要经营业务收入占比分别是91.63%、93.67%和94.19%，占比较高。

  联域光电在招股书中表示，根据中国照明电器协会多个方面数据显示，2021年度公司户外灯具路灯位居我国出口企业第三名，出口美国市场排名位居首位；公司工业灯具工矿灯位居我国出口全球市场企业第二名。公司已跻身北美市场领先的户外、工业照明制造商之列。

  不过，按照上述数据推算，联域光电2021年出口金额约为11.54亿元（折合1.73亿美元），占整体LED照明产品出口额的0.36%，仅从联域光电主打的出口市场来看，市占率也不及1%，不免让人质疑其领先地位。

  如同上文所述，受疫情影响，全球LED照明行业的生产经营存在极大的不确定性，而这一不确定性，带来了多方面的影响，比如需求端的超前超量下单、国内LED照明行业替代了其他几个国家的出口份额等，也导致我国2020年及2021年LED照明产品出口都创历史新高。

  不过，当前新冠疫情仍在全世界内散点频发，局部国际局势也动荡不安，外部环境确实充满了不确定性，客户也纷纷从超量下单变为趋于保守的采购策略。

  业内人士称，2021年特别是上半年，全行业极度缺芯少料的时候，众多海外客户基于对产业链上游阶段性供需失衡的预判，普遍提前并超量下单占用中国供应商产能和物料，但在国内疫情持续波动、海外生产基地逐渐回到正常状态运行以及全球经济稳步的增长放缓的压力之下，这一趋势恐难以持续。

  当前，由于LED照明行业去年的超前备货需要时间消化，使得市场增长放缓甚至回落，包括木林森、阳光照明在内的企业第一季度均出现营收、净利双双下滑的情况。

  以联域光电2020年及2021年的第一大客户朗德万斯来看，市场需求的情况就并不乐观，自朗德万斯被木林森收购后，已经陆续关闭了17个海外工厂，2021年朗德万斯的营收占木林森营收比重约为55%，但据木林森2022年第一季度报告数据显示，其实现营业收入39.95亿元，同比下滑10.70%；归属于上市公司股东的净利润1.82亿元，同比下滑38.65%。

  虽然木林森并未指出业绩下滑的原因，但木林森也明确说，俄乌冲突爆发后，欧洲局势持续动荡，海外局势的波动会对朗德万斯品牌业务的经营造成某些特定的程度的影响。

  这也意味着，朗德万斯LED照明产品订单存在减少的风险，而2021年联域光电来自朗德万斯的销售金额有1.44亿元，占其主要经营业务收入比例的11.77%，随着朗德万斯业绩出现下滑以及自供比例逐步上升，联域光电也将存在砍单风险。（校对/Arden）

  集微网消息（文/林雪莹）7月5日，据《科创板日报》报道，三安光电子公司芜湖安瑞光电有限公司郑重进入小米汽车供应商体系。

  据企查查APP显示，芜湖安瑞光电有限公司主营业务分汽车灯具与LED封装、应用两大板块。公司集科研、开发、制造、销售于一体，专业设计生产汽车整车灯具及全色系、多规格的LED封装、应用产品等。

  据悉，安瑞光电拥有一支具备10年以上车灯及光源设计制造经验，以硕士、博士为科技带头人的专业的人才团队；以德、美、日、韩等主流车灯、LED封装设备为主体的的先进的制造及检验、检测设备，能够准确的通过不一样的客户的需求，量身定制不一样的种类光源（LED、白炽/卤素灯泡、氙气灯泡等）的新型/改型产品。

  集微网消息，7月4日晚间，双环传动发布了重要的公告称，2022年7月4日，公司召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于下属子公司收购深圳市三多乐智能传动有限公司100%股权的议案》，同意下属子公司环驱科技与深圳三多乐、香港三多乐、张宏伟、杨东平、周艳、戴萍共同签署《股权转让协议》，由环驱科技收购香港三多乐所持有的深圳三多乐100.00%股权，本次股权转让对价总额为2.25亿元。本次股权转让完成后，深圳三多乐以及其下属两家全资子公司昆山三多乐电子有限公司（以下简称“昆山三多乐”）和东莞市三多乐佳智能传动有限公司（以下简称“东莞三多乐”）将纳入公司合并报表范围。

  资料显示，深圳三多乐是一家主要是做精密注塑模具及精密注塑零部件的研发、生产和销售的高新技术企业，一直来秉持“三多乐，传动美好未来”为使命、“成为卓越的传动系统解决方案供应商”为企业愿景，自1994年成立以来，始终致力于办公用品（OA）、汽车零部件、智能服务等领域的注塑齿轮及执行机构的业务发展，在持续的技术创新以及精益化管理驱动下，为客户提供多种齿轮传动的解决方案。经过多年的深耕与用心经营，已与理光、施乐、西门子、麦格纳、斑马、广州小糸等多家行业有突出贡献的公司形成紧密的战略合作伙伴关系，主要覆盖领域在持续不断地延展。

  对于本次交易的目的，双环传动表示，随着生活质量的提升、生活节奏的加快，人们对民生类智能产品的需求与 日俱增，产品品类愈加丰富，带动了市场对小齿轮及其执行机构小总成的新需求。公司于2022年2 月16日设立全资子公司环驱科技，积极开展对小齿轮及其执行机构小总成的研发制造，拓展服务机器人、智能家居、智能办公、智能医疗等下游市场，而深圳三多乐拥有相对应的产品布局以及丰富的下游应用，双方将充分地发挥市场协同效应，增强市场拓展能力。

  此外，双方将在不同的技术门类上实现优势互补，助力新领域的业务拓展，进一步将公司的主业做深、做强。

  在双环传动看来，本次股权收购资产金额来源为子公司环驱科技自有或自筹资金，对公司现金流、财务情况和经营成果不会产生重大影响，本次收购对公司及子公司环驱科技未来业务发展会有一定的积极影响，不存在损害公司及另外的股东合法利益的情形，符合全体股东的利益和公司长远发展的策略。（校对/Sara）

  6.【每日收评】集微指数涨0.08% 小米新品发布会上公布小米12S系列的三款高端机型；

  集微网消息，A股三大指数震荡整理，沪指跌0.04%，深证成指跌0.41%，创业板指跌0.34%。钒电池概念股飙升，化肥、煤炭、能源金属板块涨幅居前，电机、游戏、餐饮板块跌幅居前。

  半导体板块表现较差。集微网从电子元件、材料、设备、设计、制造、IDM、封测、分销等领域选取了118家半导体公司作了统计。在118家半导体公司中，28家公司市值上涨，其中火炬电子、万盛股份、北方华创等涨幅居前；88家公司市值下跌，和而泰、富满微、四维图新等公司市值下跌。

  粤开证券指出，预计随稳增长政策逐步落地显效，叠加外围扰动边际趋缓和疫情扰动逐步消退，国内经济趋势向好，市场有望延续震荡上行趋势。近期半年报业绩预告陆续披露，A股市场即将进入业绩验证期，建议投资的人关注高增长低估值板块的优质标的，重点布局三条主线。第一，关注中报业绩预告超预期板块投资机会。第二，把握政策发力主线，关注新能源和大消费。第三，关注高景气度的成长风格配置。

  美股方面，2022年7月4日晚间美股休市不开盘。因7月4日为美国独立日，美国股票市场暂停交易。

  利亚德——7月4日，利亚德在接受投资者调研时表示，2020年，利亚德率先落地MicroLED的量产。在MicroLED之前，公司更多的是沿着下游应用环节自己去做技术的提升和变革，但MicroLED的不同在于它需要整个产业链的配合，才能实现更大应用领域的拓展。

  海康威视——据海康威视官微披露，7月4日，海康威视成都科技园开园活动在四川天府新区举行。四川省委副书记、省长黄强出席活动，并与杭州海康威视数字技术股份有限公司董事长陈宗年一起为科技园揭牌。

  中微公司——近日，中微公司在接受机构调研时表示，公司目前刻蚀设备的零部件国产化率大约60%，MOCVD设备的零部件国产化率大约80%。

  特斯拉—— 7月5日消息，据报道，特斯拉CEO埃隆·马斯克近日在接受GettingStoned播客的采访时透露，特斯拉现在正在为“硬核诉讼部门”团队招聘一些律师。马斯克称，一些申请人包括那些在推特上回应他的帖子的人。

  英特尔——英特尔称今年下半年Intel要推出的13代酷睿Raptor Lake还是12代酷睿的改进版，制程工艺也是Intel 7，只是再多8个效能核，总计24核32线平台等。

  小米集团——小米12S系列新品发布会于7月4日召开。小米发布小米12S系列的三款高端机型，分别是“小米12S”、“小米12SPro”和“小米12SUltra”。

  集微半导体产业指数，简称集微指数，是集微网为反映半导体产业在证券市场的概貌和运作状况，并为投资者跟踪半导体产业高质量发展、使用投资工具而推出的股票指数。

  集微网观察和统计了中国“芯”上市公司过去一段时间在A股的整体表现，并参考了公司的资产总额和营收规模，从118家集微网半导体企业样本库中选取了30家企业作为集微指数的成份股。

  样本库涵盖了电子元件、材料、设备、设计、制造、IDM、封装与测试、分销等半导体领域的各个方面。

  截至今日收盘，集微指数收报4265.79点, 涨3.36点，涨幅0.08%。

  【每日收评】作为长期专题栏目，将持续关注中国“芯”上市公司动态，欢迎读者爆料交流！